冠福家用8月17日晚間發(fā)布重組草案，公司擬通過向特定對象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買標的資產能特科技的全部股權。交易對方為能特科技的全體股東，包括陳烈權等8名自然人股東，及杭州聯(lián)創(chuàng)、紅杉投資等8家機構股東。上述收購完成后，公司將進入高速增長的醫(yī)藥大健康領域。公司股票將于8月18日復牌。
作為本次并購的標的公司——能特科技于2010年5月由陳烈權等自然人在重組美中能特的基礎上發(fā)起設立，主要從事非國家禁止類、限制類新型醫(yī)藥中間體產品的研發(fā)、生產、銷售，及相關技術服務與技術轉讓，擁有極強的化學合成技術研發(fā)創(chuàng)新能力和大規(guī)模生產的工藝工程化能力，其研發(fā)團隊由國家“千人計劃”入選者、美國斯坦福大學博士后、美國默克合成工藝研究室前高級研究員蔡東偉博士領銜，團隊中還包括曾經在香港理工大學藥物研究室、藥明康德新藥開發(fā)公司工作過的相關研發(fā)人員。而現(xiàn)任董事長、總經理陳烈權先生，是享受國務院特殊津貼的專家、正教授級高級工程師，擁有幾十年的化工行業(yè)生產管理經驗，能夠迅速將研發(fā)團隊的合成工藝開發(fā)成果轉化成工程化大生產，向市場提供出“質優(yōu)價廉”的產品，從而快速占領相關市場。能特科技發(fā)展初期獲得了國內知名的風險投資公司——聯(lián)創(chuàng)和紅杉的聯(lián)手投資，本次并購重組將為能特科技插上資本的雙翼，促進能特的第二次騰飛。
能特科技目前的核心產品為兩款醫(yī)藥中間體：
其一，為美國默克公司原研藥品——孟魯司特鈉的中間體（行業(yè)內簡稱“MK5”），孟魯司特鈉是治療哮喘和抗呼吸道過敏的特效藥，經過多年使用已經證明其藥性的安全和藥效的顯著，短期內并無其他藥品可以替代本藥品；能特科技MK5的產能為100噸/年，從2012年投產該產品后，經過2年的競爭，已經成為該中間體全球最大的供貨商之一。
其二，為合成維生素E的系列中間體，包括2,3,6-三甲基苯酚和2,3,5-三甲基氫醌。維生素E作為人用保健品和飼料添加劑已經廣泛使用超過50年，被證明是抗氧化、抗衰老的最佳產品之一。歐美等發(fā)達國家早已經將維生素E產品在飼料中的使用作為國家強制標準推行。近年來由于中國等發(fā)展中國家尤其是“金磚國家”的人民生活水平不斷提高，對維生素E的耗用量也在增加，使得維生素E產品的市場需求量呈現(xiàn)出了不斷上升的趨勢。在能特科技投產該產品以前，中國合成維生素E的基礎原料大部分控制在德國的化工巨頭手中。能特科技公司創(chuàng)造性的采用全新工藝實現(xiàn)了以國內資源供應豐富的大石化產品為起始原料，合成出了維生素E的基礎原料，為中國維生素E企業(yè)更好的參與全球競爭解除了后顧之憂。
目前能特科技已經與國內多家維生素E合成廠家建立了業(yè)務關系，并將產品出口給了荷蘭皇家帝斯曼等老牌維生素E合成企業(yè)。據(jù)相關報道，近幾年維生素E市場需求量每年保持以5-8%的速度在增長，這一市場需求為能特的業(yè)務擴展提供了廣闊的空間，能特有望獲得更多的維生素E中間體訂單。
能特科技除以上兩款主要產品之外，還承接國際知名公司的定制醫(yī)藥中間體。未來一段時間內，能特科技還將投產幾個創(chuàng)新工藝生產的中間體產品。
經會計師事務所審計：2012年、2013年和2014年1-6月能特科技分別實現(xiàn)銷售收入18391.39萬元、21711.99萬元和19626.79萬元，歸屬于股東的凈利潤分別為1995.92萬元、5093.79萬元和5913.65萬元，銷售收入和凈利潤均實現(xiàn)高速增長。根據(jù)本次重組方案中公布的轉讓方承諾：能特科技2014年至2016年歸屬于母公司的凈利潤分別不低于15030萬元、18167萬元和22722萬元。冠福家用此次收購能特科技整體作價18億元，在發(fā)行股份購買資產的同時擬配套募集資金不超過6億元，本次發(fā)行股份購買資產及募集配套資金完成后，公司總股本最高將增至728727553股。
冠福家用本次并購如獲批準,將實現(xiàn)公司“掌控具有化學合成工藝開發(fā)與創(chuàng)新以及大規(guī)模生產工程化的核心力量”的戰(zhàn)略性布局。未來上市公司可利用能特科技的技術研發(fā)平臺和核心優(yōu)勢，在醫(yī)藥和大健康領域中做出更多的動作，冠福家用將迎來全新的發(fā)展階段。-CIS-
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